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Informe Económico de Coyuntura |
Nº 243 - Julio 2004 - AÑO 23 |
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Las exportaciones del componente agroalimentario (productos
primarios y manufacturas de origen agropecuario) del primer cuatrimestre alcanzaron a u$s
5.964 millones, con un aumento de 21% con respecto al mismo período del año anterior,
representando 58% del total exportado. |
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El precio de los campos, impulsados por las buenas
cotizaciones agrícolas, especialmente de la soja, ha superado el récord de los años
1997/98. Lo mismo sucede con los arriendos, que también están registrando valores
récord, sobre todo en la "zona núcleo". |
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Estados Unidos eliminará los derechos antidumping y
compensatorios que pesan sobre la miel argentina. El derecho compensatorio pasará de
5,85% a 0,57%. |
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El
panorama ganadero |
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En los primeros cinco meses de 2004 la oferta de
vacas y vaquillonas en el mercado de Liniers registró un avance significativo en
relación con el mismo período del año anterior. En mayo, por ejemplo, la venta de
hembras alcanzó a 53,5% del total ofertado. La razón, según los analistas del mercado,
es que continúa la tendencia a pasar de campos mixtos -agrícultura con ganadería- a
explotaciones agrícolas puras. La soja, pero también el trigo, están mostrando mejores
márgenes que la cría o el engorde de ganado. Los precios para la venta
de ese tipo de animales tampoco son muy atrayentes, ya que el número de compradores es
escaso debido, entre otras razones, a la falta de campos. Los novillos tampoco presentan
un panorama mejor: su cotización promedio cayó 2,2% en mayo contra abril.
Las estimaciones privadas sostienen que habrá avances de los precios,
que se verían impulsados tanto por un aumento del consumo interno, como de las ventas al
exterior. Se estima que el alza podría alcanzar a alrededor de 20% de aquí a 2005.
El consumo interno, de hecho, ha crecido. Según estimaciones de la
Cámara de la Industria de la Carne de la República Argentina (CICRA), pasó de 59
kilos/año por habitante a los actuales 62,1 kilos/año.
Las ventas al exterior también muestran buenas perspectivas, con una
tendencia que ya se inició: las exportaciones de carne crecieron 13% en 2003. El aumento
podría ser mayor si Chile reabre su mercado y si la Unión Europea y Rusia aumentan sus
cuotas de compra. Actualmente, un importante competidor, Estados Unidos, sigue fuera del
mercado por el brote de "vaca loca". En materia de precios la Argentina está en
buena posición, ya que el kilo vivo se cotiza a u$s 0,96 contra los casi 2,00 en los
Estados Unidos.
La producción registró un aumento de 11% en los primeros meses del año, pero el
abastecimiento se nutrió preferentemente de hembras y animales jóvenes, lo que podría
repercutir en la futura oferta, sobre todo en lo que hace a vientres.
El Gobierno, a través de la SAGPyA, trabaja en la definición de un plan ganadero
nacional, aunque todavía no se conocen sus alcances. El sector privado, a su
vez, sostiene que espera aumentar la producción de carne 50% en los próximos diez años,
pasando de una producción de 2,6 millones de toneladas en 2003 a 3,9 millones en 2014. |
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El
mercado mundial de carnes |
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El Foro Mercosur de la Carne (FMC) consideró
que la ampliación en 100.000 toneladas de la cuota de importación de carne ofrecida por
la Unión Europea es insuficiente. La oferta de la UE se compone de dos
tramos de 50.000 toneladas para carnes enfriadas y congeladas de alta calidad.
El Foro considera que la cuota debería incrementarse en 315.000 toneladas, lo que
representa apenas 5% del consumo europeo. Si se concretara la ampliación de la cuota,
42,5% correspondería a Brasil, 29,5% a la Argentina, 21% a Uruguay y 7% a Paraguay. Para
el Mercosur, el mercado de la Unión Europea representa hoy apenas un 10% de sus ventas.
Estados Unidos, Canadá y México, integrantes del NAFTA, enviarán en
septiembre a la Argentina una misión para evaluar la apertura del mercado de carnes de
América del Norte. La estimación de la SAGPyA es que para el segundo semestre del año
próximo podrían reanudarse las exportaciones de carne fresca a los mercados de Estados
Unidos y Canadá, suspendidas desde marzo de 2001 por la reaparición de la aftosa.
La Argentina fue declarada oficialmente libre de la enfermedad EEB o "vaca
loca" por la Oficina Internacional de Epizootias (OIE). Comparte esa
categoría con Uruguay, Singapur e Islandia. La calificación de país "libre
de aftosa con vacunación", a ser otorgada por el mismo organismo, quedó
para más adelante, posiblemente para fines del presente año. |
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Panorama
agrícola |
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Las estimaciones de siembra de trigo
para la campaña 2004/05 realizadas por la SAGPyA se ubican en alrededor de 6,3 a 6,5
millones de hectáreas; la Bolsa de Cereales, en cambio, supone 6,1 millones de
hectáreas. Según la fuente que se tome, la superficie superará entre 4,6% y 7% a la de
la campaña anterior. Las estimaciones de junio del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA), suponen una producción de 14 millones de
toneladas, con ventas al exterior de 8,5 millones.
La soja esta en plena temporada de cosecha. El USDA, en su estimación de
junio insiste en fijar la producción argentina en 34 millones de toneladas. Los analistas
locales, en cambio, suponen que el resultado final será de 32 millones de toneladas, con
un rinde promedio nacional cercano a los 23,8 quintales por hectárea.
La política de China respecto de sus importaciones de soja puede influir
sobre los precios de la oleaginosa y/o sobre las corrientes de comercio. China ha
rechazado las importaciones desde Brasil, aduciendo la presencia de fungicidas y ha dado a
conocer una lista de 23 firmas brasileñas que tienen prohibido desembarcar su
mercadería. Para superar ese problema, China y Brasil comenzarán a discutir normas
sanitarias para el comercio de la oleaginosa. En cambio, la soja argentina podría entrar
al mercado chino sin mayores inconvenientes.
La Argentina y Brasil le han propuesto a China la creación de un mercado regional
común, con precios determinados por la interacción de los tres países. De esta
forma, se evitarían los bruscos altibajos de las cotizaciones en Chicago, fuertemente
influidas por elementos del mercado interno estadounidense. La Argentina y Brasil tienen
hoy una producción combinada que supera a la de Estados Unidos.
La estimación de la Bolsa de Cereales de la cosecha de maíz es de unos
13 millones de toneladas. La exportación tiene compromisos por 4,6 millones de toneladas
contra 6,4 millones del año anterior. |
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Los precios de los cereales y oleaginosas se mantendrán en
niveles que asegurarán rentabilidades positivas, aunque ya no se verán las altas
cotizaciones pasadas, especialmente en el caso de la soja. |
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Los altos precios de los campos y por ende, de los
alquileres, obligarán a una mejor planificación de las explotaciones, especialmente de
los menúes de siembra. |
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A partir de marzo de 2005 se extenderá la trazabilidad a
todo el ganado. Hoy sólo se utiliza para las exportaciones a la Unión Europea. |
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